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Por que estes 3 estoques de biotecnologia poderiam superar seus pares em 2018.

A Puma Biotechnology (PBYI), a Clovis Oncology (CLVS) e a Incyte (INCY) poderão superar outras biotecnologias da midcap este ano, disse um analista nesta sexta-feira, ao listar o trio como favorito para 2018.

X Os três têm "a relação de risco / recompensa mais convincente", disse Michael Schmidt, analista da Leerink, em nota aos clientes. Espera-se que cada um liberte dados de estudos essenciais ou finais de medicamentos para tratar o câncer em 2018.

No comércio do meio-dia no mercado de ações hoje, no entanto, a nota de alta apenas ajudou a puxar as ações da Incyte em 1,4% para fechar em 99,85. Puma afundou uma fração para 95,35, e Clovis caiu 1,8% para 66,49.

Julgamento de Ensaio da Incyte-Merck.

Incyte aumentou em 2017 em excitação em torno de um medicamento de imuno-oncologia chamado epacadostato. A droga trabalha para bloquear uma interação no sistema imunológico envolvendo a enzima IDO que, de outra forma, impediria uma resposta imune a alguns tipos de câncer.

As ações subiram para 153,15 em março, mas encerraram o ano em 94,71 ", com os investidores ficando nervosos antes da avaliação do Fase 3 do ECHO-301 para uma oscilação de US $ 13 bilhões em valor de mercado", disse Schmidt em nota aos clientes.

O estudo ECHO-301 está testando o Keytruda da Dow Stock Merck (MRK) com epacadosato em pacientes com melanoma metastático. Keytruda é também uma imuno-oncologia. Bloqueia uma interação envolvendo a proteína PD-1 para ensinar o sistema imunológico a identificar e combater as células cancerígenas.

Tomada do IBD: Dos três, a Puma tem o melhor IBD Composite Rating de 43 de 99 possíveis, o que significa que ainda tem um desempenho inferior a seis em cada dez ações, em termos de métricas-chave de crescimento. Vá para o IBD Stock Checkup para conferir os melhores desempenhos da biotecnologia.

Schmidt recomenda possuir o Incyte nos resultados do ensaio ECHO-301 no melanoma. Espera-se que o estudo seja lido no primeiro semestre de 2018. Esses resultados serão fundamentais para validar ou refutar a inibição da IDO em oncologia.

"Se o julgamento falhar, achamos que a ação vale US $ 85, uma queda de 14% para a avaliação atual", disse ele. "Acreditamos que a Incyte poderia negociar US $ 160 ou mais no melhor cenário, representando um aumento de 63%. Um cenário base plausível ainda pode significar um aumento de 23% (US $ 120)."

A combinação está indo contra um regime de Bristol-Myers Squibb (BMY). As drogas da Bristol, Opdivo e Yervoy, são aprovadas juntas para tratar o melanoma metastático. O Opdivo compete contra o Keytruda da Merck. Yervoy é outro medicamento de imuno-oncologia.

"Se os resultados forem positivos, mas claramente inferiores à combinação de Yervoy, acreditamos que os investidores debaterão intensamente o valor do epacadosat no paradigma de tratamento imunológico", disse Schmidt, observando que o perfil de segurança do epacadosatato ainda pode oferecer uma melhoria em relação à Yervoy. .

Clovis lidera o câncer de próstata.

Clovis teve uma volatilidade em 2017, mas fechou o ano em alta de 53%, disse Schmidt. Um ensaio de Fase 3 do seu medicamento Rubraca como segundo tratamento na manutenção do câncer de ovário mostrou um forte perfil frente aos rivais Lynparza e Zejula da AstraZeneca (AZN) e Tesaro (TSRO), respectivamente.

Mas a ação vendeu no segundo semestre de 2017 em preocupações competitivas no câncer de ovário. Todas as três drogas pertencem a uma classe chamada inibidores de PARP, que trabalham para bloquear uma enzima ligada a vários tipos de câncer.

Em 2018, Schmidt espera que Clovis decole novamente. A Food and Drug Administration deverá aprovar Rubraca como um segundo tratamento na manutenção do câncer de ovário em abril. É provável que Clovis revele dados de um estudo de Fase 2 no câncer de próstata metastático.

"Achamos que a oportunidade para os inibidores de PARP abrange vários tipos de câncer, incluindo câncer de ovário, câncer de próstata metastático resistente à castração, bexiga, mama e outros", disse ele. "Clovis está, em nossa opinião, bem posicionado com o parceiro Bristol para abordar essas oportunidades."

Schmidt vê Clovis recebendo um terço do mercado de câncer de ovário e 30%, 50% e 20% dos mercados de câncer de próstata, mama e bexiga, respectivamente.

Clovis está liderando seus rivais no mercado de câncer de próstata. No segundo semestre de 2018, está programado para revelar os resultados de um ensaio intitulado Triton-2 e prevê a apresentação de um pedido de Rubraca como tratamento no câncer de próstata metastático resistente à castração em 2019.

"Acreditamos que o câncer de próstata metastático resistente a castração representa uma oportunidade inicial de mercado de US $ 1,6 bilhão e, de forma conservadora, atribuímos uma participação de mercado de 25% ao Clovis, que provavelmente chegará ao mercado primeiro", disse ele.

Potencial Enorme da Puma.

A Puma encerrou o ano de 2017 com um aumento de 387% devido a dados positivos da sua droga Nerlynx em alguns pacientes com câncer de mama. A FDA aprovou a Nerlynx com um rótulo amplo e os dados da rival Roche (RHHBY) desapontaram em um teste de estágio final.

Tudo junto, representou o melhor cenário para a Puma, disse Schmidt. Ainda assim, as ações do mercado estão cerca de 40% abaixo dos pares ", já que os investidores ficaram nervosos com as perspectivas de lançamento e o pico de oportunidades para a Nerlynx".

"Somos positivos na Puma, pois acreditamos que a ação não representa adequadamente o potencial da Nerlynx no câncer de mama em estágio inicial", disse ele. "Os resultados do estudo de Fase 3 em pacientes metastáticos, bem como a aprovação potencial da Europa no primeiro trimestre, representam catalisadores de curto prazo".

No primeiro semestre de 2018, a Puma deverá revelar os resultados de um regime de Nerelox e do medicamento contra o câncer Xeloda da Genentech em alguns pacientes com câncer de mama avançado que já passaram por dois tratamentos anteriores.

O consenso atualmente estima US $ 176 milhões em vendas de Nerlynx, abaixo da visão de Schmidt para US $ 200 milhões. O feedback dos médicos mostra o amplo uso de Nerlynx em vários subgrupos de pacientes, disse ele.

ALLISON GATLIN | Facebook | @IBD_AGatlin.

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